Assessoria de Investimentos

A Capitânia,  através de sua Área de Assessoria de Investimentos, auxilia empresas e grandes investidores na gestão de seus recursos financeiros, contribuindo na análise de títulos e valores mobiliários, composição ótima de carteiras, implantação de políticas de gestão de caixa e aplicações financeiras, gestão de riscos de carteiras, e atribuição e avaliação de performance.

A customização de portfolio para grandes investidores é baseada no entendimento dos objetivos e horizonte de investimento, bem como questões sucessórias, tributárias e operacionais. O processo de escolha e monitoramento dos investimentos é apoiado por diversas ferramentas de informação e uma gestão de riscos rigorosa, que envolve um Comitê de Investimentos periódico. O objetivo do Comitê é supervisionar o processo de investimento e assegurar a consistência do portfolio frente aos objetivos do cliente.