Através de sua prática de Assessoria de Investimentos, a Capitânia auxilia empresas e grandes investidores na gestão de seus investimentos, contribuindo na análise de títulos e valores mobiliários, composição ótima de carteiras, implantação de políticas de gestão de caixa e aplicações financeiras, gestão de riscos de carteiras, e atribuição e avaliação de performance.

A customização de portfólio para grandes investidores é baseada no entendimento dos objetivos e horizonte de investimento, bem como questões sucessórias, tributárias e operacionais. O processo de escolha e monitoramento dos investimentos é apoiado por diversas ferramentas de informação e uma gestão de riscos rigorosa, que envolve um Comitê de Investimentos. O objetivo do Comitê é supervisionar o processo de investimento e assegurar a consistência do portfólio frente aos objetivos do cliente.